PepsiCo, una dintre cele mai mari companii din lume de produse alimentare și băuturi, și Wimm-Bill-Dann Foods OJSC, cea mai importantă companie din Rusia de produse alimentare și băuturi, au anunțat că PepsiCo a fost de acord să ...

compania

PepsiCo, una dintre cele mai mari companii din lume de produse alimentare și băuturi, și Wimm-Bill-Dann Foods OJSC, cea mai importantă companie din Rusia de produse alimentare și băuturi, au anunțat că PepsiCo a fost de acord să achiziționeze 66% din Wimm-Bill-Dann pentru $ 3,8 miliarde, în așteptarea aprobărilor guvernamentale necesare. În legătură cu această achiziție, PepsiCo va oferi achiziționarea acțiunilor rămase ale Wimm-Bill-Dann printr-o ofertă după finalizarea acelei achiziții la acel moment și în condițiile prevăzute de legislația rusă, iar PepsiCo poate achiziționa acțiuni suplimentare în alte tranzacții.

Wimm-Bill-Dann este lider atât în ​​produsele lactate tradiționale, cât și în cele cu valoare adăugată, cu o poziție solidă în suc. Tranzacția va stabili PepsiCo ca cea mai mare afacere cu produse alimentare și băuturi din Rusia, o va face lider în categoria produselor lactate cu creștere rapidă a țării și își va construi prezența pe piețele cheie din Europa de Est și Asia Centrală. De asemenea, va crește veniturile globale anuale ale PepsiCo din alimente nutritive și funcționale de la aproximativ 10 miliarde de dolari astăzi la aproape 13 miliarde de dolari. Acest lucru aduce compania mai aproape de obiectivul său strategic de a construi o afacere nutrițională de 30 de miliarde de dolari până în 2020.

Termenii tranzacției

Conform acordului de achiziție, PepsiCo va achiziționa 66% din Wimm-Bill-Dann de la un grup de acționari și filiale ale Wimm-Bill-Dann. Aproximativ 3,8 miliarde de dolari pe care PepsiCo le va plăti pentru achiziționarea participației la Wimm-Bill-Dann implică o valoare totală a întreprinderii de aproximativ 5,4 miliarde de dolari. Prețul plătit de PepsiCo acționarilor care vând - 33,00 USD pe acțiune ADR (care este echivalentul a 132,00 USD pe acțiune rusă obișnuită) - reprezintă o primă de 32% față de prețul mediu de tranzacționare pe 30 de zile al ADR-ului lui Wimm-Bill-Dann acțiuni. Achiziția este supusă condițiilor obișnuite de închidere, inclusiv primirea anumitor aprobări de reglementare.

Impact financiar

PepsiCo a indicat că se așteaptă ca tranzacția să devină modestă în raport cu câștigurile din primul an (excluzând costurile și comisioanele de tranzacție o singură dată). PepsiCo se așteaptă ca combinația să aibă potențialul de sinergii anuale înainte de impozitare de aproximativ 100 milioane USD până în 2014. Tranzacția va fi finanțată printr-o combinație de numerar intern la dispoziție și finanțarea datoriei pe termen scurt, păstrând flexibilitatea bilanțului.

Atributele cheie ale companiei combinate

Tranzacția finalizată, care va crește ratele de creștere de top și de jos ale PepsiCo, excluzând costurile și taxele de tranzacție o singură dată, va reuni marile mărci globale de produse alimentare și băuturi ale PepsiCo (Pepsi-Cola, Lipton și Lay), Mărci rusești de sucuri și apă (Fruktovi Sad, Ya, Tonus, Hrusteam și Aqua Minerale) și portofoliul Wimm-Bill-Dann de mărci de lapte și sucuri de top (Domik v Dorevne, Chudo, Imunele, J7, Lubimy Sad, 100% Gold Premium și Agusha).