Înainte să explic acea declarație interesantă, să vedem cum folosește Steve Mosby Portalul pentru clienți.
Compania lui Steve Mosby, MalgraBooks, gestionează soluții de contabilitate pentru consultanții independenți Slimming World. Acești consultanți sunt antreprenori independenți, care sunt calificați în tehnicile de slăbire, dar nu au aceleași abilități sau dragoste pentru contabilitate. Și mulți contabili nu sunt familiarizați cu intrările și ieșirile unei afaceri de vânzări directe. Deci, compania sa va gestiona contabilitatea, astfel încât clienții lor să fie pregătiți la momentul impozitării.
Cum primesc clienți
Clienții MalgraBook provin dintr-un amestec de recomandări și consultanți care caută soluții contabile simple și rentabile.
Modul în care Client Portal a înlocuit sistemul lor anterior
Foloseau deja WordPress, împreună cu mai multe forme Gravity. Și-au dat seama că este doar un amestec de pluginuri și pagini WordPress folosite pentru a realiza un „portal client”. Și, bineînțeles, acest lucru nu a fost ideal, deoarece gestionau prea multe pluginuri diferite, care nu funcționează întotdeauna perfect împreună.
Principala restricție pe care au găsit-o a fost cum să partajeze elemente „specifice utilizatorului” clienților lor. Lucruri pe care trebuiau să le împărtășească, cum ar fi locația Dropbox sau cele mai recente actualizări ale contului lor - aceste elemente critice erau încă trimise prin e-mail, despre care știm cu toții că este ca o groapă fără fund.
Au luat Portalul clienților și l-au adaptat nevoilor lor. Ceea ce ne aduce la acea afirmație interesantă de mai sus.
Cum a creat Portalul pentru clienți Upsell
Au pachete diferite pentru serviciile lor. Cu toate acestea, portalurile sunt configurate pentru a arăta totul. Deci, dacă cumpărați la tariful de pachet mai mic, veți vedea în continuare cutii în gri (marcate ca inactive). Ceea ce se întâmpla este că clienții lor vor vedea secțiunile „inactive” care nu le erau disponibile pe pachetul lor. Și au vrut acces!
Apoi au creat un modul „upgrade cont”. În cadrul acestuia, au adăugat formulare adecvate și detalii de plată, care le-au permis să proceseze actualizări direct pe site, mai degrabă decât e-mailuri înainte și înapoi.
Îți imaginezi că primești o notificare prin e-mail că tocmai ai primit o plată? Da, te rog!
Morala poveștii: face-o mai ușoară pentru clienții tăi!