suplimentelor

Acest articol a fost publicat înainte de Raportul nostru privind industria sănătății și suplimentelor alimentare din China, disponibil gratuit acum.

Fiind cea mai populată națiune din lume, China este una dintre cele mai mari piețe de pe planetă pentru aproape orice. Acesta este cu siguranță cazul suplimentelor de sănătate, care se mândresc cu o piață masivă în China. Ultimele cifre din 2018 pun industria în valoare de aproximativ 22,78 miliarde USD. Se estimează că până în 2023 această cifră ar putea crește la 40 miliarde USD, după o rată de creștere anuală compusă (CAGR) 2019-2023 de 14%.

Cu toate acestea, această dimensiune este o consecință directă a dimensiunii țării și a populației sale. Ratele de consum efective sunt încă cu mult în urma piețelor occidentale dezvoltate sau a vecinilor ca Japonia. Consumul de produse de sănătate din P capita a fost de 177 RMB în China în 2018. Comparați acest lucru cu 767 RMB, 662 RMB și 924 RMB în Hong Kong, Japonia și, respectiv, SUA. Acest lucru se poate datora concurenței cu alternativele înrădăcinate în medicina tradițională chineză (TCM) sau pur și simplu o consecință a faptului că astfel de produse au intrat pe piața din China relativ recent.

Unii experți compară piața actuală din China cu cea din SUA din anii 1970, datorită dimensiunii și nivelului de dezvoltare. Alții privesc piața japoneză datorită similitudinii în obiceiurile și culturile de consum. Pe baza acestor comparații, experții sugerează că piața din China are spațiu pentru a crește cu 200-300% în următorii ani.

Segmente de piață

Vitaminele, mineralele și suplimentele (VMS) reprezintă mai mult de 90% din întreaga industrie a produselor pentru sănătate, fără a include medicamentele fără prescripție medicală. Acest segment a crescut cu 9,2% din 2017 până în 2018, pentru a atinge o dimensiune totală a pieței de 148,55 miliarde RMB. Cu toate acestea, în ciuda varietății bogate în tipuri de produse din acest segment, în ansamblu este foarte omogenizat. Multe produse sunt funcțional identice sau echivalente cu ofertele concurenților.

Restul este alcătuit în mare parte din produse de gestionare a greutății. Acest segment al pieței produselor pentru sănătate din China a atins 12 miliarde de RMB, în creștere cu 9,2% față de 2017. Populația mare a Chinei și creșterea ratelor de obezitate înseamnă că există un mare potențial neexploatat în acest spațiu. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că ratele obezității rămân mult mai mici decât majoritatea țărilor occidentale.

Cu toate acestea, există un alt segment care merită urmărit. Potrivit Euromonitor, segmentul Nutriție Sportivă de pe piața produselor pentru sănătate din China a crescut cu 42,2% în 2018. Această creștere a atins-o în jurul valorii de 15,1 miliarde RMB. Acest lucru îl face să fie un segment de nișă pe piață, care să aibă cea mai mică dimensiune. Cu toate acestea, deși baza sa este mică, asistă la o creștere impresionant de rapidă.

Vânzări online de suplimente pentru sănătate

Comerțul cu amănuntul online a ajuns departe de la începuturile sale umile de acum câteva decenii. Acum reprezintă un canal de vânzări dominant care este din ce în ce mai imposibil de ignorat. Cu o comoditate de neegalat și capacitatea de a oferi selecții mult mai largi de bunuri disponibile imediat decât orice locație fizică de vânzare cu amănuntul, online-ul a crescut din ce în ce mai mult. Acest lucru este valabil mai ales pe piața chineză și a devenit un canal vital pentru suplimentele de sănătate din țară. Acest lucru este valabil mai ales pentru vânzătorii din străinătate. Canalele transfrontaliere permit acum vânzările către China fără nicio prezență fizică sau legală acolo.

Marci de frunte precum Blackmores au declarat deschis că afacerea lor din China este „aproape exclusiv o afacere de comerț electronic”. Impresionant pentru un brand lider pe piața suplimentelor de sănătate din țară, pentru care aproape 40%
din vânzările anuale globale provin din China. Comerțul cu amănuntul online reprezintă în prezent 31,9% din piața suplimentelor de sănătate din China, dar are, de asemenea, o creștere de peste trei ori mai rapidă decât următorul canal cu cea mai rapidă creștere, cu 31,2% până la vânzarea directă de 10,1% (și o medie a industriei de 10,6%).

Comparativ cu dimensiunea totală a pieței, piața online reprezintă în continuare doar o minoritate a vânzărilor, vânzările offline reprezentând încă mai mult de 50%. Cu toate acestea, o creștere puternică în majoritatea ultimilor șase ani a înregistrat această creștere considerabilă și, în timp ce 2018 a înregistrat o creștere mai mică decât piața în ansamblu, cu o integrare tot mai mare între stilurile de viață online și offline din China, este o posibilitate puternică ca vânzările online cu depășire offline în următorul deceniu. Oricum ar fi, vânzarea online a devenit imposibil de ignorat.

Mediu competitiv

În ultimul deceniu, numărul companiilor cu o cotă de piață de peste 1% pe piața chineză a produselor de îngrijire a sănătății s-a dublat de la doar șase în 2009 la 13 în 2018. În prezent, Infinitus deține cel mai mult din orice companie care operează în țară, la 10,2% din cota de piață, Thompson crescând la 7,5% în 2018, iar Amway China a scăzut la doar 6,5% după ce a atins punctul culminant la 15% în 2012. Cu toate acestea, companiile cu o cotă de piață sub 1% reprezintă mai mult de 50% din piață, sugerând că există mult spațiu pentru noii intrați pe piață. Mai ales având în vedere gradul de schimbare pe care îl putem observa în cotele de piață ale companiilor de top din ultimul deceniu. Deocamdată, niciun brand nu este atât de înrădăcinat încât este imun la concurența stelelor în creștere.

Nu există o dominație generală în segmentul VMS, cu un număr mare de mărci, fiecare cu o cotă de piață relativ mică. Conform statisticilor Euromonitor, doar 12 mărci VMS au avut o cotă de piață de peste 1% în 2018. Primele trei mărci reprezintă doar 26% din piață.

În ceea ce privește peisajul competitiv, mărcile majore domină segmentul pieței de gestionare a greutății. Primele trei mari mărci controlează 62% din cota de piață, liderul de piață Herbalife controlând aproape 50% de la sine. Herbalife își concentrează strategia pe acest segment de piață, care a devenit sursa a 64% din veniturile sale.

Câteva mărci principale domină segmentul Nutriție sportivă. Primele trei mărci reprezintă 63,9%. Liderul pieței Xiwang Food și-a luat poziția de cel mai mare brand în nutriție sportivă în 2017, la un an după achiziționarea brandului străin MuscleTech. Între timp, Kangbit este exemplul preeminent al unei povești de succes pe plan intern - asigurându-și poziția pe locul doi fiind furnizorul oficial de nutriție sportivă pentru echipele sportive naționale și regionale.

Declinare de responsabilitate: toate imaginile din acest articol provin de pe platforme fără drepturi de autor. Cu toate acestea, dacă credeți că a avut loc o încălcare, în ciuda acestui fapt, vă rugăm să ne contactați și vom elimina imediat imaginea contravenientă.