PIAȚA DE VÂNZARE A ALIMENTELOR DIN RUSIA

Piața în 2018

Piața de comerț cu amănuntul din Rusia este a 7-a ca mărime din lume în termeni monetari și a crescut în medie cu peste 6% în ultimii 5 ani¹. Având în vedere că penetrarea comerțului modern rămâne relativ scăzută la c. Nivel de 70%, ne așteptăm să continue să demonstreze o creștere robustă în următorii câțiva ani și să atingă o penetrare de peste 80%, corespunzătoare piețelor dezvoltate.

Potrivit Infoline, spațiul total de vânzare al celor mai mari comercianți cu amănuntul din Rusia a crescut cu 9,2% anual până la 24,9 milioane mp în 2018. Reducătorii au înregistrat cea mai mare creștere, spațiul lor de vânzare combinat extinzându-se cu 29,0% anual, urmat de comercianții cu amănuntul specializați cu 28,8 Creștere% anual în vânzarea spațiului și a magazinelor de proximitate cu creștere anuală de 11,8%. Concurența în creștere pentru cele mai bune locații de vânzare cu amănuntul și apropierea de clienți continuă să exercite presiuni asupra hipermarketurilor și supermarketurilor, ducând la scăderi treptate ale acțiunilor lor respective în spațiul total de vânzare.

1. Cursul de schimb oficial mediu în 2018 este de 62,9264 RUB pe 1 USD.

piaţă

O`KEY își propune să răspundă nevoilor tuturor segmentelor de consumatori, construind strategia noastră în jurul a două formate principale de vânzare cu amănuntul - hipermarketuri urbane și discounturi. În cadrul reducerilor, înțelegem afacerea care operează un model de afaceri cu reduceri - peste 40% SKU-uri în etichete private, clădirea magazinelor standardizate, dispunerea standard a magazinelor, ETP redus 2 .

Străduindu-ne pentru eficiență și productivitate în toate procesele de afaceri din hipermarketurile noastre, creăm un avantaj competitiv distinct pe piața de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare prin atragerea de noi clienți și încurajarea loialității clienților prin extinderea mare a gamei de nevoi ale consumatorilor care pot fi satisfăcute într-o singură locație. Credem că schimbările recente în gama noastră de sortimente și noua noastră abordare de marketing ne vor ajuta să creștem densitatea vânzărilor în toate magazinele noastre în 2019. Ne menținem angajamentul de a dezvolta un concept de reducere a raportului calitate-preț, unic pentru Rusia, cu scopul de a deveni o destinație de cumpărături Segmentul a demonstrat rezultate bune în 2018 și aspirăm să continuăm lansarea activă a magazinelor în 2019.

2. FTE - echivalentul cu normă întreagă este o unitate care indică volumul de muncă al unei persoane angajate într-un mod care face ca volumul de muncă sau clasa să fie comparabile în diferite contexte.

Piața de vânzare cu amănuntul online din Rusia a crescut cu un considerabil 50% în 2018 la 23 miliarde RUB, reprezentând 0,15% din totalul pieței de produse alimentare din Rusia, comparativ cu 0,11% în 2017. Creșterea dimensiunii pieței a fost determinată în principal de creșterea cererii la Moscova iar St. Petersburg, în timp ce cererea în alte regiuni se recuperează treptat.
Factorii cheie ai expansiunii rapide a pieței de produse alimentare online în 2018:

  • factori comportamentali: cerere în creștere pentru livrare online, deoarece mobilitatea devine din ce în ce mai esențială pentru viața de zi cu zi;
  • jucători noi: câțiva noi intrați pe piața alimentară online în 2018 (Ozone, Crossroads, Golama);
  • extinderea acoperirii geografice: serviciile de băcănie online s-au extins geografic la Kazan, Nijni Novgorod, Belgorod, Orenburg, Surgut și Ekaterinburg;
  • procese îmbunătățite: modernizarea sistemelor IT și optimizarea logisticii (de exemplu, introducerea conceptelor de magazin întunecat).

În ciuda creșterii solide a pieței alimentare online a Rusiei în 2018, aceasta se află încă în faza incipientă (0,15% din totalul pieței alimentare în 2018) în comparație cu tendințele globale, cu primii 3 lideri de pe piața alimentară online din lume (Coreea de Sud cu 9% cota, China cu 5,3%, iar Marea Britanie cu 4,3%) 3 stabilind tendința de cumpărături online pentru întreaga lume.

3. Sursa: Euromonitor

* Ozonul nu livrează produse proaspete din categoria (fructe și legume, carne și produse lactate etc.).

MEDIU ECONOMIC

În ciuda faptului că a suferit câțiva ani de vânturi, cauzate de prețurile scăzute ale petrolului, volatilitatea ratei dobânzii și impactul sancțiunilor internaționale, în 2018 economia rusă a dat semne de redresare.


Creșterea PIB-ului real a atins 2,3% pe an, ceea ce a depășit așteptările consensuale de 1,5% -2% 1. Creșterea a fost susținută de evoluții pozitive în industria minieră, sectorul transporturilor, sectorul construcțiilor și construcțiilor, precum și în sectoarele financiar și asigurări.

Inflația medie globală a atins 2,9% anual în 2018 (față de 1,7% în 2017), în timp ce componenta alimentară a crescut până la 1,7% anual (față de 1,3% în 2017). Accelerarea inflației la sfârșitul anului a fost în mare parte determinată de un echilibru mai strâns dintre cerere și ofertă pe piața zahărului, o creștere rapidă a prețurilor păsărilor și a ouălor și creșterea prețurilor la cereale. Se așteaptă ca inflația alimentară să se accelereze moderat în 2019 pe fondul unei creșteri a TVA și a unor creșteri suplimentare ale prețurilor la alimente, sprijinind LFL-urile comercianților cu amănuntul.

Mediul de consum în 2018 a rămas mixt în general, întrucât creșterea salariilor reale a încetinit spre sfârșitul anului și venitul real disponibil a scăzut pe tot anul. Venitul disponibil real în 2018 a continuat să scadă pe fondul creșterii inflației, creșterii plăților obligatorii și pensiilor stagnante. Ca rezultat, venitul real disponibil a scăzut timp de cinci ani consecutivi, reducându-se cu 0,2% pe an în 2018 (inclusiv impactul unei plăți unice de 5.000 RUB către pensionari în ianuarie 2017).

Cu toate acestea, procentul de clienți care tranzacționează în jos a rămas aproape același în 2018 ca acum un an, ajungând la 30% în medie, conform statisticilor oficiale ale Băncii Centrale a Rusiei. Ponderea clienților care vizitează magazinele cu amănuntul și cu amănuntul mai puțin frecvent sau care încetează achiziționarea anumitor produse a scăzut comparativ cu 2 pp. la 22% în medie în 2018 comparativ cu 24% în urmă cu un an. Procentul de clienți care au făcut reduceri mai profunde ale cheltuielilor în 2018 a scăzut la 34% față de 37% în 2017.


Încrederea consumatorilor s-a deteriorat treptat pe tot parcursul anului 2018 de la vârful inițial atins în primul trimestru prin indexarea salariilor din sectorul public. Fără catalizatori suplimentari, așteptări inflaționiste în creștere și scăderea venitului disponibil real, încrederea consumatorilor a scăzut la –17% în al patrulea trimestru al anului 2018.


Vânzările cu amănuntul de alimente au crescut cu 4,0% față de an în termeni nominali, după ce au accelerat pe tot parcursul anului, pe fondul accelerării inflației. În termeni reali, vânzările cu amănuntul cu amănuntul au crescut cu 2,3% pe an.

Outlook

Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice al Federației Ruse, creșterea reală a PIB-ului în Rusia în 2020-2021 se va ridica la 2%, respectiv 3,1%. Rămânem cu prudență optimiști în ceea ce privește perspectivele consumatorului rus. Ne așteptăm ca sentimentul consumatorilor să rămână mixt în 2019, deoarece inflația în creștere și încetinirea creșterii venitului real disponibil vor continua să pună presiune asupra încrederii consumatorilor.
Continuăm să ne bazăm strategia pe un scenariu mai precaut în lumina condițiilor de operare dificile care continuă pe tot parcursul anului 2018. Credem că, investind în afacerea noastră de astăzi pentru a spori eficiența și a asigura competitivitatea prețurilor, alături de reputația noastră puternică pentru calitate și servicii, vom fi unul dintre cei mai bine poziționați comercianți cu amănuntul de pe piața rusă pentru a beneficia de oportunitățile viitoare de creștere a pieței.