Sumar executiv Reclamațiile populare din această perioadă reflectă, de asemenea, preocupări crescânde cu privire la siguranța alimentelor, precum și o preferință pentru produsele importate și apariția copiilor ca un segment semnificativ de consumatori. În general, creșterea veniturilor disponibile și urbanizarea în creștere sunt bune pentru piața produselor lactate din China. Datamonitor. Acest raport este un produs licențiat și nu trebuie fotocopiat Pagina 3

evoluțiilor

Cuprins Prezentare generală a lansării de noi produse în China 40 Tendințe cheie care determină lansarea de noi produse în China 41 Cererea de produse lactate importate continuă să crească, în ciuda preocupărilor privind siguranța 41 Copiii au apărut ca consumatori semnificativi de produse lactate 44 Intoleranța la lactoză a încurajat consumul de lactate alternative produse 45 Preocuparea consumatorilor cu privire la sănătate a determinat producătorii să lanseze produse sănătoase și funcționale 47 Vacile modificate genetic să ofere lapte „umanizat” 49 Producătorii caută să extindă ocaziile de consum pentru produsele lactate 49 Creșterea categoriilor versus analiza lansării 51 Jucători principali și tendințele lor de lansare a produselor noi 52 Analiza lansării produsului 56 După aromă și parfumuri 56 Prezentare generală 56 Aromă superioară: căpșuni 57 După materialul de ambalare 60 Prezentare generală 60 Material de ambalare superior: plastic 61 După punctul de preț 64 Prezentare generală 64 După revendicări și etichete 66 Prezentare generală 66 Revendicări de top: „fără conservanți” 67 Concluzie 69 Concluzii pentru tendințele de lansare a produselor în marea lactată chineză ket 69 Anexa 70 Definiții 70 Metodologie 70 Întrebați analistul 71 Consultarea Datamonitor 71 Datamonitor. Acest raport este un produs licențiat și nu trebuie fotocopiat Pagina 5

Cuprins Disclaimer 71 Datamonitor. Acest raport este un produs licențiat și nu trebuie fotocopiat Pagina 6

Cuprins TABELUL TABELELOR Tabelul 1: Top 10 jucători de pe piața chineză a produselor lactate în funcție de cota de piață și lansările de produse noi, 2010 53 Tabelul 2: Definiții ale pieței produselor lactate 70 Datamonitor. Acest raport este un produs licențiat și nu trebuie fotocopiat Pagina 9

Lansări de noi produse: o perspectivă globală Figura 7 ilustrează răspunsurile consumatorilor din diferite țări cu privire la tendința lor de a rata mesele. Figura 7: Procentul de consumatori din diferite țări care omite cel puțin una dintre cele trei mese principale în fiecare zi, la nivel mondial, 2010 Global Global Australia Franța Canada Marea Britanie SUA Germania China Africa de Sud India Brazilia EAU Arabia Saudită 0% 10% 20% 30% 40 % 50% 60% 70 %% dintre respondenți care omit cel puțin o masă în fiecare zi Sursa: sondajul Datamonitor pentru consumatori, 2010 Datamonitor. Acest raport este un produs licențiat și nu trebuie fotocopiat Pagina 20

Lansări de noi produse: o perspectivă globală În ceea ce privește valoarea de piață, piața produselor lactate din China a fost clasată pe locul șase la nivel global, crescând la o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 4,0% în cursul anului 2005 10 pentru a atinge o valoare de 17,7 miliarde de dolari. Aceasta este de aproape patru ori mai mare decât cea a Indiei, a cărei piață a produselor lactate a fost evaluată la 4.9 miliarde de dolari în 2010. Figura 14 prezintă primele 10 țări pe baza numărului de noi produse lansate pe piața internă a produselor lactate pentru 2010. Figura 14: Top 10 țări pe baza numărului de lansări de produse lactate noi, 2010 14% 12% 10% 8 %% contribuție 6% 4% 2% 0% Rang 1 SUA Rang 2 China Rang 3 Spania Rang 4 Germania Rang 5 Franța Rang 6 Rusia Rang 7 Regatul Unit 8 Italia Locul 9 Japonia Locul 10 Mexic Sursa: Datamonitor's Data Lans Analytics Datamonitor. Acest raport este un produs licențiat și nu trebuie fotocopiat Pagina 30

Lansări de produse noi: o perspectivă globală Figura 16: Consumatorii chinezi față de consumatorii din SUA și Marea Britanie: informații despre ingrediente 90% 80% 80,9 %% dintre consumatorii care acordă atenție „mare” sau „foarte mare” informațiilor despre ingrediente în timp ce fac cumpărături de băcănie 70% 60% 57,9% 50% 46,2% 40% 30% 20% 10% 0% China SUA Marea Britanie Sursa: Datamonitor s ancheta consumatorilor, 2010 Exemple de lansări inovatoare la nivel global În 2010, au existat peste 100 de produse lactate noi care au fost clasificate ca inovatoare. Majoritatea produselor inovatoare au fost lansate pe cele mai dezvoltate piețe precum Australia, SUA, Germania, Italia și Elveția. Câteva dintre cele mai recente lansări inovatoare au fost lansate pe piețele emergente precum Rusia și Brazilia. Aproximativ 65% din aceste lansări inovatoare au fost în categoria iaurtului, reflectând accentul sporit asupra acestei categorii de către producători. În plus, aproximativ 85% din toate lansările inovatoare au avut o formulare nouă sau unică. Datamonitor. Acest raport este un produs licențiat și nu trebuie fotocopiat Pagina 32

Lansarea de noi produse în China, astfel încât poate exista o oportunitate de a lansa produse mai sănătoase, cu ambalaje intuitive, care să atragă copiii și părinții lor. Figura 24: Exemple de produse destinate copiilor lansate pe piața lactatelor din China în 2010 Nume produs: Lapte de creștere pentru copii Yili QQ Star Categorie produs: Lapte Producător: Yili Industrial Group Denumire produs: Iaurt pentru copii Yili QQ Star Categorie produs: Iaurt Producător: Yili Suzhou Dairy Denumirea produsului: Lapte de soia Baobaohedoudou Kid Categorie produs: Produse din soia Producător: Coreea Zhenmei Produse alimentare și băuturi Sursă: Datamonitor s Lansarea produsului Analiza intoleranței la lactoză a încurajat consumul de produse lactate alternative Majoritatea populației adulte din China este considerată a fi intoleranta la lactoza in diferite grade (sursa: China.org.cn). Acest lucru a dat naștere unei industrii care oferă alternative la laptele de vacă, cu lactoză scăzută sau deloc. Aceste alternative includ produse din soia și lapte de capră. De fapt, segmentul băuturilor din soia reprezintă mai mult de o cincime din noile lansări pe piața lactatelor din China în 2010. Datamonitor. Acest raport este un produs licențiat și nu trebuie fotocopiat Pagina 45

Lansări de produse noi în China Figura 26: Exemple de produse din lapte de capră disponibile în China de la Yayi international Sursa: wholesale.manufacturer.com Preocuparea consumatorilor cu privire la sănătate a determinat producătorii să lanseze produse sănătoase și funcționale Consumatorii chinezi sunt foarte conștienți de sănătate și au devenit mai mult peste 2009 10. Sondajul Datamonitor din 2010 pe consumatori din China relevă câteva puncte demne de remarcat: Proporția respondenților care încearcă conștient să mănânce sănătos tot sau de cele mai multe ori a crescut de la 48% în 2009 la 82% în 2010. Majoritatea respondenții fie încearcă să piardă, fie să își mențină nivelul actual de greutate. 56% dintre respondenți folosesc informații nutriționale pe ambalajele produselor pentru a ajuta la alegerea produselor alimentare și a băuturilor. Datamonitor. Acest raport este un produs autorizat și nu trebuie fotocopiat Page 47

Lansări de produse noi în China Tabelul 1 listează primii 10 jucători de pe piața produselor lactate pe baza cotelor lor de piață și primii 10 jucători pe baza numărului de produse lansate în 2010. Tabelul 1: Top 10 jucători de pe piața chineză a produselor lactate după cota de piață lansări de produse noi, 2010 Top 10 jucători după cota companiei Clasament Top 10 jucători după lansări de produse Cota lansare produse noi Mengniu Dairy 1 Yili Industrial Group 4,6% Yili Industrial Group 2 Bongrain (Tianjin) Foods 3,2% Bright Food Group 3 Huhehaote Ruqingxiang Food 2,8 % Nestlé 4 Neimenggu Mengguchun Food 2,5% Sanyuan Dairy Corp 5 Guangdong Yashili Lapte 2,5% Fonterra Co-operative Group 6 Heilongjiang Yaolan Dairy 2,3% Goodman Fielder 7 Beijing Doudouchu Food 2,1% Junlebao Dairy 8 Hebei Xiaoyangren Biological Dairy 1,8% VV Food Arla Dairy 1,8 % Hangzhou Beingmate Group 10 Shanghai Hongqi Yon Ho Foodstuff Development Co. 1,8% Sursă: Datamonitor cu Analiza datelor de piață și Analiza lansării produsului Datamonitor. Acest raport este un produs licențiat și nu trebuie fotocopiat Pagina 53

Lansări de noi produse în China Jucătorii mai mici au căutat să își mărească portofoliul de produse și penetrarea pe piață. De exemplu, Bongrain (Tianjin) Foods, care a reprezentat o pondere neglijabilă a pieței lactate din China, a contribuit cu al doilea număr cel mai mare de lansări de produse noi. În mod similar, grupul Want-Want, cu o cotă de piață la fel de mică pe piața produselor lactate din China, intenționează să-și extindă baza de clienți prin strategia sa de „livrare Want-Want către sate”, prin care intenționează să-și livreze produsele către fiecare sat din China prin peste 3.000 de reprezentanți de vânzări și camioane de livrare dedicate Want-Want. Concurența acerbă pe piața lactatelor din China a determinat unele companii să recurgă la măsuri lipsite de etică, cum ar fi falsificarea produselor și concurența malignă. Recent, Mengniu Dairy, cel mai important jucător după cota de piață, a fost acuzat că a tras o conspirație pentru defăimarea Yili Industrial Group prin calomnie online. În cele din urmă, Mengniu Dairy a scuzat Yili Industrial Group și consumatorilor. De asemenea, au existat numeroase cazuri de adulterare în produsele lactate, ceea ce a condus la măsuri de reglementare mai dure. Datamonitor. Acest raport este un produs licențiat și nu trebuie fotocopiat Pagina 55

Analiza lansării produsului Figura 32 prezintă categoriile de lactate de top în care aroma de căpșuni prezentată în noile produse lansate în 2010. Figura 32: Lansarea de noi produse pe piața lactatelor din China cu aromă/parfum „căpșuni”, pe categorii, 2010 100% 90 % 80 %% din produsele cu aromă „Căpșuni” 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Cremă Iaurt Brânză Lapte Produse din Soia Căpșuni Altele Sursa: Datamonitor s Lansarea produsului Analitică Datamonitor. Acest raport este un produs licențiat și nu trebuie fotocopiat Pagina 58

Analiza lansării produsului Figura 35 prezintă categoriile de lactate de top în care plasticul a fost utilizat ca material de ambalare în produsele noi lansate în 2010. Figura 35: Lansarea de produse noi pe piața produselor lactate din China folosind plasticul ca material de ambalare, pe categorii, 2010 100% 100,0% 90 %% din produsele care conțin materiale de ambalare „Plastic” 80% 70% 60% 50% 40% 83,3% 83,3% Plastic 71,4% 66,7% Altele 61,2% 50,0% 45,5% 30% Fromage Frais Grăsimi împrăștiate Iaurt Produse din soia Lapte crem Deserturi răcite Brânză Sursă: Datamonitor s lansarea produsului Analitică Datamonitor. Acest raport este un produs licențiat și nu trebuie fotocopiat Pagina 62

Analiza lansării produsului Reclamare principală: „fără conservanți” Reclamația principală făcută la lansarea de noi produse pe piața lactatelor din China a fost „fără conservanți”. Incidența ridicată a acestei afirmații în rândul noilor lansări indică o conștientizare crescândă a consumatorilor chinezi asupra calității. Cazurile repetate de evenimente, cum ar fi găsite urme cancerigene în produsele lactate, i-au făcut pe consumatorii chinezi să fie conștienți de ingredientele prezente în produsele alimentare și pentru băuturi. Ca urmare, producătorii trebuie să-l liniștească pe consumator cu privire la siguranța ingredientelor utilizate sau să evite utilizarea substanțelor chimice potențial dăunătoare și să comunice acest lucru prin afirmații precum „fără conservanți”. Figura 39 descrie principalele categorii de produse lactate care au pretins că nu au „conservanți” în produsele noi lansate în 2010. Figura 39: Lansări de produse noi pe piața lactatelor din China care au prezentat „fără conservanți” ca revendicare, pe categorii, 2010 100% 90 %% din produsele cu „Fără conservanți” susțin 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Deserturi refrigerate Brânză Lapte Produse din soia Iaurt Fără conservanți Altele Sursa: Datamonitor s Lansarea produsului Analiză Datamonitor. Acest raport este un produs licențiat și nu trebuie fotocopiat Page 67